העברת עושר בין דורית, עוסקת בתהליך תכנון אסטרטגי של  הכלים בהם יעשה השימוש לצורך ביצוע העברת העושר – ההון  (כספים, חסכונות, רכוש ומניות) של המוריש באופן בו המוטבים או היורשים יוכלו לממש נכסים אלו בעתיד. זאת תוך התייחסות לנושא המיסוי והוראות החוק החלים עליהם.

הון משפחתי נצבר בעבודה קשה ובד"כ לאורך זמן ממושך ולכן רצוי להשקיע בתהליך מסודר לניהולו בהתאם לרצונות של בעל ההון. תהליך התכנון של העברת העושר הבין דורי הוא תהליך ארוך, מתמשך ומתעדכן הכולל מיפוי ותכנון מפורט של הנכסים, הכספים והחסכונות בערוצים השונים, וניתוח מעמיק של הרכב המשפחה , בחינת הכלים והאפיקים והרגולציה בתחום.

העברת רכוש בין-דורית צריכה להיעשות באופן שקול בשיתוף ובחשיבה של כל הצדדים הנוגעים בדבר זאת בכדי להימנע מסכסוכים בתוך המשפחה, מיצירת תחושת קיפוח ויצירת חלוקה הוגנת בין הצדדים.  

המעורבות של הצדדים בתהליך, חשובה בכדי לפתח מודל נכון שיחזיק מעמד גם לאחר פטירת המוריש. במקרים רבים אנו ממליצים לפנות למתכנן הפיננסי אשר יעזור בתהליך  וימליץ על  אפיקי השקעה שונים ומגוונים למיקסום ההון.

 משרד עו"ד דניאל ויגלר  מציע ייעוץ בניית אסטרטגיה שיאפשר מיקסום של הנכסים הקיימים, כתיבת צוואה ותכנון ירושות . עו"ד דניאל ויגלר הינו מומחה בדיני משפחה וירושה אשר מלווה ומייעץ בתחום העברת עושר בין דורי מציע ייעץ משפטי ומקצועי בתכנון ובהסדרת תהליך העברת העושר הבין דורי תוך בניית אסטרטגיה שתיתן מענה לכלל צרכי המשפחה הנוכחיים והעתידיים.