הבטחה להורשת דירה- האם דינה כצוואה?

מה דינה של הבטחה בעל-פה שנתן אדם סמוך למותו, והאם ניתן לראות בכך צוואה בעל-פה, בשאלה זו בדיוק עוסק תיק בו משרדינו מטפל לאחרונה.

רקע המקרה

הלקוח בן זקונים בן 29 מתגורר בדירת אימו ולו שני אחים בוגרים ונשואים המתגוררים מחוץ לבית. בשנים האחרונות האם חלתה ונזקקה לטיפול והבן הצעיר עזר בתחזוקת הבית ובטיפול באם.

בסמוך למותה הבטיחה האם לבנה הצעיר שתוריש לו את דירתה, שהייתה הנכס העיקרי אשר ברשותה. לאחר מותה התברר כי קיימת צוואה המורה לחלק את כל הרכוש לרבות הדירה שווה בשווה בין שלושת האחים.

הבן הצעיר שהופתע מקיום צוואה נוגדת את ההבטחה שנתנה לו בע"פ פנה אל משרדינו המתמחה בתחום בדבר השאלה האם ניתן להכיר בהבטחה זאת כצוואה שבעל-פה.

הבעייתיות בצוואה בעל-פה

ההכרה בצוואה בעל-פה היא תמיד בעייתית, הרי לא ניתן לדעת בדיוק למה התכוונה המנוחה, ללא סימוכין בכתב. אחת כמה וכמה קיימת בעייתיות כאשר העד להבטחה, במקרה זה הוא גם הנהנה מהצוואה. בעולם שבו כל אמירה בע"פ או כל הבטחה יחשבו כצוואה מחייבת , בתי המשפט יוצפו בסכסוכים והליכים משפטיים בין אחים) לכן מכיוון שמצד אחד מדובר בתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת ומצד שני רצון כיבוד רצון המוות מהווה עקרון על במשפט הישראלי, אז בתנאים מסוימים יש דרך להביע לקיום הבטחות בע"פ ולראות בהם כצוואה מחייבת.

תנאי החוק לצוואה בעל-פה

לפי הגדרת החוק, צוואה בעל-פה היא צוואה הנאמרת בעל-פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב. החוק הטיל מספר הגבלות בדבר האפשרות להכיר בצוואה בעל-פה (מדובר בתקופה של חודש מהנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה בעל-פה):

• כאשר לאדם אין כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות).

• אדם גוסס, הנמצא על ערש דווי ועומד למות.

• אדם הרואה עצמו מול פני המוות, כלומר, הוא מרגיש כי הוא נמצא בסכנת חיים ומבחינה אובייקטיבית הוא אכן נמצא במצב כזה (לדוגמא במלחמה).

במקרים אלו רשאי אדם לצוות בעל-פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. העדים צריכים לערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה ולחתום על 'זיכרון הדברים', אשר מהווה למעשה את הצוואה ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה.

מסקנה

במקרה שמישהו רוצה להביע את רצונו לגבי צוואתו בע"פ ור כאשר שניתן לצפות ימיו הינם ספורים יש להקפיד ולפעול בדיוק בהתאם להוראות החוק בכדי להביא לקיום הצוואה. אי קיום כל אחד מהשלבים יביא לאי קיום הצוואה שבעל פה.

משרד עורכי הדין דניאל ויגלר מתמחה בתחום דיני ירושות וצוואות ומדגיש את חשיבות המודעות של היורשים הפוטנציאליים לזכויותיהם ולחובותיהם לאחר פטירת המוריש. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את האפשרות להסתלק מחלקם בעיזבון או לערוך הסכמים בין יורשים. לאור זאת, מומלץ גם ליורשים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בטרם יגישו בקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה, על מנת להבין את מלוא המשמעויות המשפטיות ולפעול בצורה מושכלת.